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私有化弃A股抱团转投港股 同程艺龙上市一波三折

时间:2018-07-13 11:40来源: 遨游深度:

若此次同程艺龙挂牌成功,其将成为OTA港股第一股。在线旅游业在经历了前期疯狂的拼杀竞争后,已经变得理性许多,主要聚焦细分领域的在线旅游公司也开始走抱团路线,一个很明显的信号就是同程和艺龙的合并,三个月后,合并后的

  若此次同程艺龙挂牌胜利,其将成为OTA港股第一股。

  在线旅游业在阅历了后期猖獗的拼杀合作后,曾经变得感性许多,次要聚焦细分范畴的在线旅游公司也开端走抱团道路,一个很较着的旌旗灯号就是同程和艺龙的兼并,三个月后,兼并后的同程艺龙快马加鞭,在6月21日向港交所提交了招股仿单,下一步就是等候敲钟典礼了。

  明显,不论是同程仍是艺龙,等候上市这个机会曾经好久了,究竟结果只要上市才气让投资人加入,才气召募到更多的钱投入到下一步的合作中。

  希望是美妙的,理想是暴虐的,同程旅游CEO吴志祥早在2015年就颁布发表,公司在走创业板上市的流程了,没想到这个流程一逛逛了三年多,并且终极更换跑道,酿成到港交所走流程了。

  值得注意的是,为了加大胜利的砝码,在此次打击港股之前,同程艺龙不只敏捷抱团,并且还挖来了许多偕行,如去哪儿网的高管加持,筹办一击即中。

  不外,从提交招股仿单到如今(停止7月12日)同程艺龙的进度究竟到甚么水平了,还并未公然,对此,公司相干负责人在承受记者采访时暗示,“因为港交所在信息表露方面有严厉的划定,在寂静期内,公司IPO的信息一概不克不及对外流露。”

  屡次打击未果

  同程旅游CEO吴志祥的上市希望不断是有的,何如老是阴错阳差。

  此前,同程旅游不断将上市所在对准计谋新兴板,但因政策不明朗受挫,即改动打法对线上线下营业停止了分拆。

  2016年,同程旅游颁布发表拆分红两大营业板块:同程收集和同程旅行社(团体),别离聚焦标品营业和休闲度假营业。彼时,吴志祥暗示:“经由过程对公司构造架构的变动,同程旅游将合时鞭策这两大板块自力IPO,别离在恰当机会进入本钱市场。”其时业内以为,同程收集已完成规模化红利,无望领先自力IPO。

  不外在2017年8月份,同程方面颁布发表,公司于7月完成超越3000万元的规模性红利,单月扭亏为盈,完毕了已往长达43个月的吃亏场面。规模性红利增强了同程上市的决计。

  而艺龙在2015年私有化之际,就明白暗示要打击本钱市场。艺龙CEO江浩其时发外部邮件称:“假如腾讯私有化艺龙胜利,艺龙将持续做大做强,在A股市场再度上市是我们的固然选项。”

  抱团打击港股

  既然单打独斗的打击不成,那痛快来个抱团打击胜算该当会大许多。

  本年3月份,同程艺龙完毕了“暗昧期”,正式颁布发表抱团,据业内人士流露,在两者颁布发表抱团之前,公司高管层面就停止了多方面筹办,“一开端的确是思索A股上市,这是基于A股相对来说具有更好的估值,厥后停止了多方刺探和求证,发明A股工夫太长,才当机立断挑选投靠港股的度量。”

  6月21日,同程艺龙正式向港交所提交质料,这一举措也将两者的财政状况暴光在公家视野之下。

  纯真从财政的角度来看,两者可谓强强联合,同程在火车票、机票方面具有劣势,而艺龙以旅店发迹,在旅店定单的成交量可观,最为枢纽的是从2017年财报来看,两者都完成了扭亏。

  此前,同程艺龙留宿奇迹群副总裁张晨在承受记者采访时暗示,同程艺龙兼并后,两家营业从逻辑上是十分互补的,同程的劣势在于机票和大交通营业,艺龙在旅店行业经验丰富,这类中心资本劣势互补的形式,会拉动公司的定单和收益。

  从股权结构来看,腾讯和携程别离以24.92%和22.88%位列第一和第二大股东。姑苏华帆润禾持股比例8.71%,成为第三大股东。

  而持股比例5.55%的第四大股东华昌国际有限公司则是本年5月份新进入的,面前是华侨城(亚洲),其在5月10日发布公告称,公司全资从属华昌国际拟向姑苏万程收买该公司持有的同程股分5.11%股权,价格约为11.76亿元。

  行业格式难定

  值得注意的是,若此次同程艺龙挂牌胜利,其将成为OTA港股第一股。纵观市场上的友商,只剩下巨子携程、阿里旗下的飞猪和厥后居上的美团,固然另有美股上市公司途牛,和驴妈妈、马蜂窝等等。

  事实上,携程作为同程艺龙的第二大股东,还谈不上是其真正的合作对手,最大的合作对手实在是飞猪,美团也不成小觑。

  除与第二大股东携程能够相互撑持外,第一大股东腾讯也给同程艺龙以相对撑持,据理解,今朝挪动客户端中包罗微信和挪动QQ挪动付出平台“钱包”界面内的“火车票机票”及“旅店”进口都专供应同程艺龙独家利用。

  虽然貌似占有了统统的天时地利人和,但不成无视的是,从招股仿单来看,2017年,腾讯为同程艺龙带来了近8000万均匀月活泼用户,同程艺龙65%以上的活泼用户来自腾讯。

  而最大的合作者飞猪则挑选了另一个角度,飞猪将本身定位为平台属性,而非OTA,飞猪称,将经由过程产品设计构成平台中心合作力,拉开与偕行的差异。

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