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海天地悦旅赴港上市,中日韩为其主要客源 - 上市公司

时间:2018-11-23 10:10来源: 遨游深度:

11月21日,海天地悦旅集团有限公司向港交所主板提交上市申请资料,交银国际为独家保荐人。近年来,“境外游”越来越热,大量中国人喜欢去美国、欧洲、东南亚等国家和地区旅游,其中塞班、关岛、普吉岛等知名海岛,尤其受欢迎。

  11月21日,海天地悦旅集团有限公司向港交所主板提交上市申请资料,交银国际为独家保荐人。

  近年来,“境外游”越来越热,大量中国人喜欢去美国、欧洲、东南亚等国家和地区旅游,其中塞班、关岛、普吉岛等知名海岛,尤其受欢迎。

  上述境外游同样带来了巨大的经济效益,一些参与其中环节的公司获益颇丰。

  海天地悦旅集团有限公司(下称“海天地悦旅” )就是境外游的受益者之一。11月21日,其向港交所主板提交上市申请资料,交银国际为独家保荐人。

  据了解,海天地悦旅为位于西太平洋(601099,股吧)地区的美属塞班及关岛热带岛屿(离香港约3500公里或5个飞行小时)的主要优闲旅游集团之一,注册地为开曼群岛。

  受惠于政府推动旅游业政策以及签证及入境要求逐步放宽,塞班及关岛在2017年的旅游业收益接近25亿美元,两个地方已成为亚太区旅客海滩假期热门目的地。且2013年至2017年,到访塞班及关岛的游客分别以10.8%及3.9%的复合年增长率增长。

  根据Frost & Sullivan的研究数据,2017年,海天地悦旅的市场占有率,按收益计为33.7%,按塞班酒店及度假村已售房间数目计为24.5%,市场占有率排名第一。

  客户主要来自中日韩

  塞班岛处于热带,风景优美,一年中气温变化不大,年平均气温29℃,常年旅客不断。

  根据招股说明书,海天地悦旅的业务为在塞班、关岛及夏威夷提供多样而全面的优闲旅游业务,分为酒店及业务、高端旅游零售业务及目的地服务业务,经营及管理4家位于塞班及关岛的酒店及度假村。

  2015年-2017年及2018年上半年,海天地悦旅实现营收7525.5万美元、8123.8万美元、8943万美元、5058.5万美元;净利润分别为1059.6万美元、1246.9万美元、1313.2万美元、714.6万美元。

  海天地悦旅称,2015年-2017年及2018年上半年,来自酒店及的收益分别为5962.5万美元、6308.4万美元、6709.4万美元、3414.8万美元,分别占总收益的79.2%、77.6%、75 %、67.5%;来自高端旅游零售业务的收益分别为1146.4万美元、1387.3万美元、1748.8万美元、1392.3万美元,分别占总收益的15.3%、17.1%、19.6%、27.5%。前者为收入主力。

  据了解,海天地悦旅营收的平均62.1%及37.3%分别在塞班及关岛产生,水上活动(水肺潜水及浮潜)为游客在塞班参与的最受欢迎的活动之一。

  海天地悦旅称,中国、韩国、日本为塞班最大的海外游客来源。2013年,日本游客为塞班最大的游客来源(占比34.2%),不过,近年来日本整体经济放缓,导致塞班的日本旅游客户开支在2013至2017年间呈现-22.3%的复合增长。2017年,韩国游客则超越日本,占比51%,海天地悦旅预计,未来几年,中国及韩国游客将成为第一大客源。

  海天地悦旅在招股说明书中也表明了对中国市场的重视。根据国家统计局、国家货币基金及弗若斯特沙利文等公布的资料,2017年中国人均旅游支出为575.2美元(3887.6元),远低于全球平均水平740.8美元(5007元),预测中国人均旅游支出将于2022年增加至6486.3元。

  截至2018年上半年底,集团酒店及平均出租率为93%,往年记录期内每年平均售出房间超过33万晚,在塞班的平均可出租客房收入从2015年的125.5美元涨至如今的142.7美元。

  风险因素

  根据招股书,海天地悦旅提示了休闲旅游的多项运营风险,比如由于旅游业务取决于塞班及关岛的到访旅客人数,而旅客人数往往高度以来往返塞班及/或关岛的航班时间及航班价格,而集团并未与任何航空公司签订任何合约。

  在行业相关风险上,塞班及关岛的优闲旅游市场存在激烈竞争,尤其是近年来,到访旅客人数持续增长。2017年,塞班约有50间酒店及争夺65.3万名到访游客,而关岛则有超过50间酒店及争夺160万名到访游客。

  此外,去这些地方旅游,游客们可能也需要注意天灾、恐怖主义行动或威胁、战争、旅游相关以外、爆发传染病或其他灾难性事件。海天地悦旅提示了这些重大不利影响,据其说明,塞班及关岛时常会遇到风载及水灾等恶劣天气状况,而恶劣天气可能会在一段时间内影响水电供应、机场服务及航班,从而影响到公司运营。

  海天地悦旅举例,2018年10月29日,超强飓风玉兔横扫塞班,并造成塞班国际机场临时关闭,入境旅客商业航班停飞约15天。该飓风也损毁了岛上若干部分的水、电等公共设施。集团虽然没有受到永久性损害,暂停旅客入境还是导致了酒店和的出租率下降。

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