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新规利好,同程艺龙、美团点评等旅企扎堆赴港IPO

时间:2018-11-07 15:30来源: 遨游深度:

今年4 月30 日,港交所新版《上市规则》开始生效。在新版规则中,出现了不少利好新规,意在吸引新经济公司。此外,内地部分省市也推出了利好政策,如海南省、杭州市等,均计划与港交所展开合作,助推当地企业赴港上市。据统计,自新

今年4 月30 日,港交所新版《上市规则》开始生效。在新版规则中,出现了不少利好新规,意在吸引新经济公司。此外,内地部分省市也推出了利好政策,如海南省、杭州市等,均计划与港交所展开合作,助推当地企业赴港上市。

据统计,自新规落地后半年内,港交所已迎来18 家新经济公司来港上市,集资额达1144 亿港元。在此背景下,旅游企业也同样加入了赴港上市大军。6-9 月间,包括同程艺龙、美团点评、开元酒店、复星文旅等企业纷纷递交招股书。

下半年四家旅企向港交所递交招股书

6 月,在同程网络与艺龙旅行网宣告合并3 个月后,新公司同程艺龙向港交所递交招股书,同程传言许久的IPO 计划终于尘埃落定。近日有消息称,同程艺龙已通过港交所聆讯,有可能在年内挂牌,成为港股在线旅企(OTA)第一股。

据招股书,2017 年内,艺龙实现收入25.19 亿元,利润1.94 亿元;同程线上业务实现收入27.07 亿元,利润4.91 亿元。合并后的同程艺龙,2017年所拥有平均月活跃用户数量为1.21 亿名,平均月付费用户1560 万名。

在同程艺龙IPO 申请递交同时,也拉开了今年旅游类企业赴港IPO 的大幕。仅隔几日,美团点评也正式向港交所递交IPO 申请。资料显示,美团点评计划在全球发售约4.8 亿B 类股,包括2401 万在港发售的B类股及4.56 亿国际发售的B 类股。9 月20 日,美团点评于港交所正式上市。

8 月,浙江开元酒店管理股份有限公司(以下简称“ 开元酒店”)宣布向港交所递交招股书。此前,开元产业投资信托基金已在2013 年于港交所上市,此次开元酒店赴港IPO,意味着开元旅业集团“轻”、“重”资产分拆上市的计划进入新阶段。

9 月,复星旅游文化集团(以下简称“复星旅文”)也向港交所递交招股书。此前在7 月,复星国际发布公告,计划分拆复星旅文并于香港联交所主板独立上市。然而,在2015-2017 年间,尽管复星旅文营收在不断增长,但始终处于亏损状态。

港交所上市规则改革,为新经济企业带来红利

今年4 月30 日,港交所新版《上市规则》开始生效。在新版规则中,出现了不少利好新规,例如接受同股不同权企业上市、吸引创新产业发行人来港以第二渠道上市等,意在吸引新经济公司。新规的实施,成为推动包括旅游企业在内的各类企业赴港上市的原因之一。据每日经济新闻报道,复星国际联席总裁陈启宇曾表示,现在港股市场对于一些优质的健康、快乐、富足类的行业公司有很多利好政策,未来复星集团愿意分拆更多的优秀企业在港股市场或其他市场上市。

据统计,自新规落地后半年内,港交所已迎来18 家新经济公司来港上市,集资额达1144 亿港元。其中,美团点评成为继小米之后港股第二家同股不同权公司。目前,在香港上市的旅游企业已有锦江酒店、香港中旅、海昌海洋公园、古兜控股等等。与此同时,各地积极助推企业赴港上市,也为旅企带来利好。今年4月,海南宣布与香港在十个方面展开务实合作。在金融方面,双方将支持海南企业在港发行债券及银行贷款;鼓励海南企业赴港上市。7月,杭州市副市长姚峰公开表示,杭州将与港交所签订战略合作协议,港交所将持续支持杭州的公司在香港上市。

安永分析指出,港交所多项措施并举推进上市制度改革,“同股不同权”机制为互联网科技创新企业赴港上市扫清障碍。下半年香港市场IPO 数量也将再攀高峰,预计下半年新经济企业将持续推动两地上市活动。

典型企业

开元酒店:类比万豪酒店集团,上市计划走入“轻”阶段

8月,开元酒店向港交所递交招股书,开元旅业集团上市计划终于走入“轻”阶段。如果顺利上市,将有望与开元产业信托在港股“胜利会师”。回顾开元酒店筹划多年的上市历程,并不能用“一帆风顺”来形容。

2007年,开元旅业透露,美国私募股权投资公司凯雷以1亿美元入股,公司计划于2008-2009 年间上市。彼时,凯雷希望开元酒店独立上市,但因酒店净利润过低,不得不与地产业务一起捆绑整体上市。然而,最终因公司担忧估值太低而放弃了这一计划。此后,为筹备上市,开元旅业集团制定了“两步走”战略。

2013 年,开元产业信托于港交所上市,成为国内首个酒店产业投资信托基金。开元产业信托正由开元酒店集团拆分而来,承担酒店重资产,是开元旅业集团上市计划中“重”的部分。开元产业信托上市后,凯雷资本也宣告退出。

开元酒店于三年后递交招股书,其业务主要包括租赁酒店经营、委托管理以及特许经营等等,模式更轻。2017 年,开元酒店总收入为16.6 亿元。

在此前接受媒体采访时,开元旅业曾多次将自身上市模式与万豪酒店集团相类比,而上市过程也与万豪颇为相似。目前,万豪已将旗下的不动产、酒店管理和分时度假业务分拆为三家公司。未来开元酒店是否也会将旗下租赁酒店业务与酒店管理分拆、单独上市,仍是未知数。

同程艺龙:有望年内挂牌成港股OTA 第一股

6 月,同程艺龙向港交所提交招股书,正式启动IPO 计划。招股书显示,同程艺龙于2018 年3 月合并而成,腾讯和携程为公司的第一和第二大股东,持股比例分别为24.9%、22.88%,两家均非同程艺龙的控股股东。

近年来,无论是二者合并传闻还是同程上市传闻,均甚嚣尘上。2016 年时,同程旅游被拆分为同程国际旅行社(集团)和同程网络,并谋划两个板块单独上市。去年年底,同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布合并,新公司命名为“同程艺龙”。

今年6 月,华侨城集团与同程旅游集团联合宣布,华侨城将以超20 亿元战略投资同程旅游集团。十余日后,同程艺龙便递交了招股书。

据招股书,2017 年,同程艺龙合计营收52.26 亿元,年度利润为6.85 亿元。其中,艺龙集团2017 年实现收入25.19 亿元,年度利润为1.94 亿元,同程线上业务实现收入27.07亿元,年度利润为4.91 亿元。2016 年,艺龙集团实现收入22.05 亿元,年度亏损为21.61亿元,同程线上业务实现收入14.35 亿元,年度亏损为7303.4 万元。

至此,同程网络上市之旅走到了一半,而同程国旅将如何实现上市计划,仍待观察。此前,同程国旅曾计划合并万达旅业,但遭到万达旅业旗下多家旅行社的抗议。去年7月,同程召开发布会,与其中一家旅行社签约。若同程国旅能成功整合万达旅业,对其上市将成为一大助力。然而,至今却少有整合新进展曝光。

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