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2017中国在线旅游度假报告:携程全年稳居第一,梯队形势显现

时间:2018-05-25 10:17来源:环球旅讯 遨游深度:

2017年中国在线度假市场交易规模达978.9亿元,较2016年增长31.8%。头部企业的市场份额保持稳定,途牛、携程、驴妈妈分列前三。

本文摘要

1.2017年在线旅游市场结构中度假占比持续提升,总市场交易规模7384.1亿元,增长率25.1%,线上渗透率13.3%。

2.跟团游方式依然受到大众青睐,主要原因在于:在用户出境游意愿的提升的同时,语言沟通问题和产品预订问题还暂时不能得到很好的解决,因此部分用户会选择用跟团的方式满足其出境游玩的需求。

3.2017年中国在线度假市场交易规模达978.9亿元,较2016年增长31.8%。头部企业的市场份额保持稳定,途牛、携程、驴妈妈分列前三。

4.出境游市场占比持续提升,在2017年达54.0%;与此同时,周边游占比首次超过国内游,主要原因在于假期的碎片化使得越来越多的用户选择短期周边游玩。

5.对不同用户需求的区分使得旅游度假的细分品类增多,促进了产品供应链的清晰,有利于专业化人才的培养。

中国在线旅游市场规模

在线旅游市场稳定增长

2017年中国在线旅游市场交易规模为7384.1亿元,较2016年增长了25.1%。从2014年后,在线旅游市场交易规模的增速持续放缓,预计到2020年增速将降低到12.2%。从渗透率来看,2017年的在线旅游渗透率达13.3%,较2016年增长了1.3个百分比。艾瑞分析,随着在线旅游市场用户流量增长的稳定,在线渗透率的提高将会逐年缩小幅度。

中国在线旅游行业市场结构

在线度假市场占比持续提升

从在线度假市场来看,其交易规模占总体在线旅游市场交易规模的比重持续上涨,在2017年达到17.9%。主要原因在于:一是随着消费升级,居民旅游的需求逐渐增强;二是随着居民选择出境游方式的比例提升,度假产品的平均客单价提高,度假整体交易规模随之增大。

从在线机票市场和在线住宿市场来看,2017年二者占总体旅游市场的比重分别为57.5%及20.1%。由于机票市场的增速放缓,其占比较2016年减少至57.5%;而住宿市场占比维持不变,仍为20.1%。

中国在线旅游流量数据分析

移动端访问次数占比近七成

艾瑞监测数据显示,2017年中国在线旅游行业移动端用户访问次数占总体近七成。其中1-2月及9-12月的移动端月度访问次数占比均超过了70%,而10月及12月均超过了75%。艾瑞分析认为,随着中国移动互联网的进一步发展,用户对于移动端的接受度及使用频次会随之大幅增高,未来移动端访问次数占比还将进一步提高。

中国在线旅游度假市场定义

在线旅游度假定义及分类

1.在线旅游:在线旅游是通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行业。其包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务(如商旅、保险、WiFi等)。

2.在线旅游度假:在线旅游度假,是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅游出行相关产品和服务的行业。其按照旅游方式可分为在线跟团游和在线自助游两种形式。

中国在线旅游度假市场发展环境

观光游览与休闲度假并存发展

根据国家旅游局公开数据显示,2009-2016年间中国城镇居民国内游出游目的出现了巨大的改变。从2011年开始,以度假休闲娱乐作为出游目的的城镇居民数量占总体的比重逐渐上升,在2014年出现大幅增长,出游人数占总体的50.1%,2016年小幅下滑至48.3%。从2010年开始,以观光游览作为出游目的的城镇居民数量占总体的比重呈现下降趋势,在2014年大幅下滑至14.2%,但在2016年陡然回升。艾瑞分析:随着出境游越来越火热,存在语言沟通等天然问题的出游游客对跟团游的接受度较高,因此以观光游览为主要出游目的的游客人次数占比再次升高。

中国在线旅游度假产业链

在线旅游度假行业产业链

中国在线旅游度假产业链图谱

中国在线旅游度假市场规模

生活水平的提高助力在线度假市场稳定增长

2017年中国在线度假市场自营类交易规模为979.9亿元,较2016年增长31.8%。艾瑞分析认为,随着居民生活水平的提高,其度假意愿将会进一步上升,预计在2020年,中国在线度假市场自营类交易规模将超过1800亿元。

中国在线度假市场竞争格局

在线度假市场头部企业保持稳定,途牛位列第一

艾瑞数据显示,2017年中国在线旅游度假市场中,途牛份额仍占据第一的位置,达27.0%,携程位列第二,占比25.7%,驴妈妈超过同程为第三,市场份额为15.3%。艾瑞分析,随着资本在在线度假市场中的布局加大,市场集中度将会进一步提升,头部企业的市场份额将会稳定增大。

中国旅游度假市场热门产品类型分析

2022年北京冬奥会,助力中国冰雪旅游市场扩张

2022年北京冬奥会的成功申办,在两个维度推动了中国冰雪旅游市场的发展。

1.基础建设维度:一方面,冬奥会的举办将带动全民对于冰雪运动的热情,从而促进冰雪旅游或冰雪运动的相关基础设施的建设;另一方面,大型赛事结束后,其场地多用来商业运营,因此冬奥会结束后,其比赛场地将可能会用于居民冰雪运动场地或冰雪旅游景点等。

2.度假方式普及维度:冬奥会的举办将带动全民对于冰雪运动的热情,冰雪旅游将随之迅速发展,且形式多样化,地点多样化。

跟团游/自助游在线度假市场结构

出境游的发展带动跟团游占比回升

艾瑞数据显示,2017年中国在线旅游度假市场中,跟团游占比45.9%,自助游占比54.1%。其中跟团游的比重较2016年有所提升,主要原因是选择出境游的游客越来越多,但语言沟通以及旅游产品预订等问题使得部分游客相比自助游更加倾向于跟团游。

回暖的跟团游市场中,途牛市场份额仍为第一

艾瑞数据显示,2017年中国在线度假跟团游市场中,途牛位列市场第一,为34.8%,携程和驴妈妈分别占据第二和第三的位置,市场份额分别为25.8%及13.7%。而在2017年中国在线度假自助游市场中,携程市场份额第一,为25.6%,途牛第二,为20.5%,驴妈妈第三,为16.6%。

出境游/国内游/周边游在线度假市场结构

出境游市场占比持续提升,周边游份额首次高于国内游

艾瑞数据显示,2017年中国在线旅游度假市场中,出境游占比进一步提升,为54.0%,而周边游的占比首次高于国内游,占比23.4%,而国内游比重则下降至22.6%。艾瑞分析,一方面随着出境游流程办理便捷度的提升以及价格门槛的降低,选择境外目的地的用户数量增多,因此出境游市场占比逐年提升;另一方面,中国假期制度的碎片化使得越来越多的上班族选择在小长假或者周末出行游玩,故而周边游市场也逐渐发力。

出境游市场集中度进一步提高

艾瑞数据显示,在2017年中国在线出境游市场中,途牛为市场第一,份额为33.0%,第二和第三是携程和同程,分别占比为29.5%及13.2%;在国内游市场中,携程、途牛和驴妈妈分别占据前三席位,市场份额分别为29.5%、29.5%及10.7%;而在周边游市场中,驴妈妈以40.6%的份额位列市场第一,同程和携程分别以17.1%及13.2%的份额占据第二和第三的位置。

中国在线旅游度假流量数据分析

携程全年稳居第一,梯队形势显现

艾瑞监测数据显示,2017年中国在线旅游度假PC端主要网站月度覆盖人数分层明显,携程全年稳居第一位置,飞猪、去哪儿、马蜂窝及途牛均保持在第二梯队。各主要网站Q3为峰值时期,9月较7-8月均有小幅回落。飞猪流量波动较明显,2月的月度覆盖人数较1月有较大跌幅,但2016年“双十一”带来的巨大流量增幅并未在2017年有所体现。

中国在线旅游度假市场流量分析

途牛及马蜂窝流量增幅显著,拉开与第三梯队差距

根据艾瑞监测数据,2017年中国在线旅游度假主要网站中,飞猪与携程的月度访问次数相差较小,各在不同月份领先其他网站。而途牛和马蜂窝则较2016年有明显增长,逐渐拉开与第三梯队的差距。

头部企业占总用户使用时长七成

艾瑞监测数据显示,2017年中国在线旅游度假行业头部企业占据71.8%的用户使用时长,中等企业占比达19.8%,而小企业只有8.4%的占比。艾瑞分析,随着中国在线旅游度假行业的并购整合,其行业集中度将会进一步提高,流量将成为各家企业的首要争夺点。

中国在线旅游度假市场案例分析

途牛:整合供应链,提升产品品质

上市以后,途牛致力于旅游供应链的整合及上下游的打通。2014年,途牛开始直接向地接社或更前端的旅游资源供应商采购旅游产品,对旅游供应链的整合起到了重要推进作用。2017年,途牛开始自营地接社,一方面提升了产品和服务品质,有利于客户满意度的提升;另一方面将主要利润点掌握在自己手中,有利于公司盈利水平的提高。2018年,在上游供应端,途牛将继续提高直采比例,增加自营地接社的数量;而在下游销售端,也会继续增加门店的数量以铺展销售网络。

驴妈妈:景区门票、周边游重要品牌,打造极致用户体验

驴妈妈旅游网成立于2008年,以景区门票为切入点,打造以“景+酒+X”、“机票+酒+X”等为主的产品体系,已成为国内在线景区门票、在线周边游等细分市场的重要品牌。2017年,驴妈妈在周边游市场处于行业领先位置,同时为全国众多景区输送游客量位居行业前列。通过主题化、IP化塑造旅游消费场景,驴妈妈陆续推出“驴悦亲子”、“开心驴行”、“超级门票日”、“驴客严选”等IP子品牌。2018年,驴妈妈加大投入打造“极致用户体验”,内部成立超级会员事业群,进一步挖掘消费升级背景下的旅游市场潜力,为用户提供多样化服务,提升满意度和复购率。

马蜂窝:从内容到交易

在自由行模式爆炸式发展的新旅游时代,旅游产品逐渐碎片化及个性化,产品需求及产品供应量也开始多样化,在这样的环境下,用户的需求逐渐复杂,因此其决策过程与之前相比花费的时间和精力也更多,对信息的需求更加迫切。马蜂窝以多年积攒的海量信息为资源,辅之以大数据技术,为用户提供旅游攻略及产品预订服务,将复杂的用户需求用简单的方式解决。

中国在线旅游度假行业发展趋势

旅游度假细分品类增多,群体选择指向性明显

近年来,中国在线旅游度假市场显现出细分品类逐渐增多的趋势,主要原因在于:一是相较于以前,现在的消费者对旅游品质的要求更高,将某个度假产品独立出来能够给予消费者更专业的服务;二是从行业本身来说,细分产品独立发展将有利于产品供应链的清晰和专业化人才的培养,从而带动度假市场的健康发展。

移动互联网推动当地玩乐板块崛起

随着4G的普及和5G的开发,移动互联网技术进一步发展。与此同时,“边玩边订”的旅行方式也将进一步带动当地游的快速升温,到达目的地再选择并确定“吃住行”等相关步骤,将更多的时间花费在游玩本身而不是大量查询攻略上。通过移动端,可以实现包括餐饮预订、攻略匹配、地图查询、门票购买等多项即时操作,能够使消费者可以在一个游玩项目结束后根据自身情况决定后续事项,具有更强的便捷性及自主性,极大地体现了旅游度假行业中具有时代特征的“个性化”特点。

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